闪/信息

ITC决定对半导体设备及其下游产品发起两起337调查；东芝存储器推出其第二代NAND闪存产品系列；强生研究院表示使用Oculus VR头显培训外科医生的效果显著；等等。注：下周是国庆假期，更新会较为缓慢，请谅解。谢谢大家持续的支持。

晶片

美国国际贸易委员会 (ITC) 决定对半导体设备及其下游产品 (Certain Semiconductor Devices, Products Containing the Same, and Components Thereof) 发起两起337调查。该调查由美国格罗方德半导体于8月26日，依据《美国1930年关税法》第337节规定向ITC提出，指控对美出口、在美进口和在美销售的上述产品侵犯其专利权，请求ITC发起337调查，并发布有限排除令和禁止令。TCL集团、海信集团、联想集团和One Plus等企业涉案。(GizChina, China Daily, My Drivers, Guancha, iFeng)

触控显示

日本政府计划从2019年7月4日起实施更严格的出口管制，出口商每次都需要寻求许可，这将使出口过程延长约90天。 产品类别为： (1) 氟化聚酰亚胺， (2) 高纯度氟化氢 (HF) 和 (3) 光刻胶。 JP Morgan表示，氟化聚酰亚胺下的2种主要产品包括：1）无色聚酰亚胺 (CPI)，用作可折叠智能手机的保护套；光敏聚酰亚胺 (PSPI)，其在蚀刻过程中使用，并用作绝缘体包裹 OLED面板的颜色源。(JP Morgan report)

JP摩根大通预测，到2022年，折叠智能手机将占智能手机总出货量和收入的5%和约17%。三星很可能在2019年出货100万部折叠手机，到2021年，约15% / 30%的高端旗舰机型将在2021 / 2022年是可折叠的。苹果很可能会在2021年推出其首款可折叠智能手机，到2021 / 2022年，这一比例将增加到20% / 35%。(JP Morgan report)

可折叠智能手机的成功意味着对价值和体积的积极影响，包括显示屏 (OLED面板、PCB和铰链)、透明覆盖膜、基板、电池和外壳。 供应链中最大的受益者是OLED，CPI，基板，铰链和外壳公司。(JP Morgan report)

相机

摩根大通估计，到2019年，超过50%的智能手机将具有多镜头 (双/三镜头)功能，到2020年将达到约75%。主要品牌可能会在旗舰机型中采用潜望镜相机，以实现超过3倍的光学变焦。 前置摄像头将看到加速的MPx升级。摩根大通认为，ToF 3D传感技术的采用很可能推迟到2020年。 但是，2019年3D传感的总量仍将增长一倍以上，到2020年将增长45%。全球3D传感的采用率应在2019年达到12%，到2020年达到18%。(JP Morgan report)

存储

东芝存储器 (Toshiba Memory Corporation) 宣布，该公司已推出其第二代NAND闪存产品系列，这些产品具有更高的性能和容量，适用于嵌入式应用，可支持高速数据传输。为了能够支持高速数据传输，新的第二代串行接口NAND产品提供高于现有第一代产品的性能，包括133兆赫(MHz)的工作频率和程序x4模式。(Digitimes, press, Business Wire)

生物辨识

摩根士丹利看到中国客户对超薄指纹功能的强烈需求，该功能的ASP比目前的光学玻璃指纹技术更高。 摩根士丹利认为台湾厂商在光学玻璃底指纹方面的竞争日益激烈，但汇顶在新一代超薄指纹技术方面的进展快于预期，应该可以抵消目前光学指纹技术带来的价格压力。(Morgan Stanley report)

手机

苹果环境、社会和政策计划副总裁Lisa Jackson谈及了苹果公司如何迈向100％可再生能源的举动。现在，苹果已经开始帮助其供应商进行过渡。众所周知，与消费类电子产品相关的大多数碳排放都与制造和运输过程有关。实际上，苹果公司大约70％的碳足迹在供应链中。(CN Beta, 9to5Mac, Apple, Apple Insider, Fast Company)

由于禁止使用美国组件，因此与华为和苹果有大量业务往来的大中华区供应商现在承受着压力。 贸易争端的解决和中国需求的一些上升 (如在19Q2年初所见) 是库存周期触及底部的关键驱动力，但现在看来2H19半恢复期被推迟了。 随着华为试图建立绕过美国供应商的食品组件链，一些亚洲企业如联发科、稳懋半导体和村田 (在5G RF组件上) 可能会在美国同行中获得市场份额。(JP Morgan report)

摩根大通认为，如果美国发布包括科技制成品在内的更广泛的关税清单，这将导致美国几乎所有科技产品 (半成品和显示器除外) 的价格上涨，并可能导致最终需求放缓。 美国占各种技术产品最终需求的20%-50%，其中服务器和网络的百分比更高。 这可能会改变竞争格局，有利于美国供应商在本地市场上发展，这将挫伤联想，海康威视和大华等中国OEM。(JP Morgan report)

宏观挑战正在恶化智能手机行业的前景。 对华为的制裁也可能导致一些永久性的需求损失。 在宏观经济前景疲软的带动下，摩根大通预测2019年全球手机 / 智能手机销售将下降5.9% / 7.6%。摩根大通预计中美贸易对峙将进一步延长已经拉长的更换周期 (4.66年 / 4.82年对应2019年 / 2020年），并对地区行业前景产生不利影响。(JP Morgan report)

JP摩根大通预计，5G智能手机将在2020年/ 2021年急剧上升，达到中端/ 高端细分市场 (8000万/ 2亿部) 的10% / 25%，5G手机的BOM成本增加约110美元，相比于2019年推出高端LTE手机 (相关组件的BOM增长约85%)。 SoC解决方案可能在2019年底推出，这使得低成本5G智能手机可能在1H20首次亮相。(JP Morgan report)

虚拟/增强现实

强生研究院表示，使用Oculus VR头显培训外科医生的效果显著，并希望未来这种培训能在全球范围内推广到所有外科医生。Osso VR是实现培训的VR业务合作伙伴。(VentureBeat, Shack News, China Daily, HIAVR, Sohu)

金融科技

KPMG表示，各个年龄段的消费者都越来越愿意使用代币购买东西。 忠诚度计划已经通过令牌化进行了重新定义，并为企业引入令牌化提供了切入点。 82%的消费者愿意将tokens用作现有忠诚度计划的一部分，而81%的消费者如果已经参加了公司的忠诚度计划，就会更容易相信tokens的使用。(KPMG, report, VentureBeat)