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据 SEMI 在 2024 年 7 月发布的 “年中总半导体设备预测报告”，2024 年全球晶圆厂设备支出将由 2023 年的 956 亿美元增长至983 亿美元，同比增长 3%，主要系行业逐步好转，进入周期上行阶段。展望 2025 年，人工智能等行业对高性能芯片需求进一步增长， 叠加汽车、 消费电子和工业等行业的需求复苏，全球晶圆厂设备支出有望增长至 1,128 亿美元，实现同比增长 15%。(YD Securities report)

大陆晶圆厂扩产空间大，有望拉动设备资本开支。通过整理大陆部分晶圆厂产线建设项目，合计规划产能缺口超 100 万片/月。以上信息验证大陆晶圆厂对设备需求仍然存在，2024年国内半导体设备需求仍然可观。(YD Securities report)

印度Tessolve公司斥资40亿卢比 (约合4,250万欧元)，从中国汇顶科技手中，收购了位于德国汉诺威的领先芯片设计公司Dream Chip Technologies (DCT)。DCT 2023年发布了一款汽车AI芯片，配备基于Cortex-R52的功能与安全内核Alcatraz，搭配两个A65核心和片上网络、加速器，算力10 TOPS。Tessolve位于印度班加罗尔，主要从事芯片设计和半导体的测试和验证，已有20年历史，在10个国家和地区拥有3000名员工，全球10大半导体企业中80％都是他的客户。Tessolve的母公司是印度Hero Electronix，生产世界上最畅销的摩托车品牌Hero。(CN Beta, Telematics Wire, Data Center Dynamics, Tessolve, Live Mint)

三星成为了全球唯一一家提供采用下一代全新GAA (Gate-All-Around) 架构晶体管技术，提供3纳米工艺代工服务的代工企业。不过时间来到了2024年，三星仍一直被良品率所困扰。虽然三星在努力提高第二代3纳米工艺的良品率，但是一直维持在20%左右，不足以实现大规模生产。三星原打算在Exynos 2500采用第二代3纳米工艺，用于明年发布的Galaxy S25系列智能手机。(CN Beta, Sammy Fans, SamMobile, Newsway)

AR 采用的微显示技术主要有 LCoS、Micro OLED、Micro LED。LCoS是基于液晶光电响应和 CMOS 工艺的小尺寸矩阵液晶显示装置，其脱胎于LCD 技术，借助成熟的半导体工艺和液晶产线，发展迅速；Micro OLED 是基于有机发光二极管的技术，得益于 CMOS 技术与 OLED 技术的紧密结合，其采用单晶硅基板，将驱动电路直接集成在基板上，从而大幅度降低屏幕整体的体积和重量；Micro LED 显示技术是基于横向微米尺寸级半导体二极管的技术，其像素单元在 100μm 以下，继承了 LED 的高效率、高亮度及自发光等特点，更具节能、体积小等优势。(Minsheng Securities report)

初创公司基于自身技术储备，促进光波导行业发展。具体来看，Lumus 以其专利丰富的阵列光波导技术，特别是 Z-Lens 的创新设计，引领着行业标准。灵犀微光通过与美迪凯的合作，强化了其在光学冷加工领域的专业服务能力。鲲游光电凭借全息光栅波导的精密工艺，实现了大视场角和高清晰度的AR 显示。至格科技自主掌握的核心技术，提供了快速且低成本的量产解决方案。理湃光晶则以其独立的核心知识产权，推动了几何光波导模组的量产和市场应用。这些公司不仅在技术上取得了突破，更通过战略合作，加速了光波导技术的商业化进程，为 AR/VR 行业的发展注入了新的活力。(Minsheng Securities report)

舜宇光学深入布局 XR 赛道多年，产品聚焦于衍射光波导。公司持有深耕于衍射光波导的鲲游光电 3.56%的股权，并于 2021 年设立舜为科技。舜为专注于开发 XR 智能眼镜系统解决方案，2022 年与 Micro-LED 微显示器制造商JBD 达成合作，并推出全彩 LCoS 双目衍射波导模组，具备 85%透过率、高散热效率和一体式横梁结构等核心优势，亮度>200nits，视场角为 40°，重量约46g，分辨率达到 1080×720。(Minsheng Securities report)

康宁将根据 “CHIPS 和科学法案” (CHIPS and Science Act) 获得 3,200 万美元的资助。美国商务部表示，拟议的资金将帮助康宁提高芯片制造过程中使用的玻璃产品的产量。康宁将把这笔资金用于生产高纯度熔融石英玻璃和极致超低膨胀玻璃。 正如新闻稿中所指出的，这两种玻璃用于光刻机和光掩膜，将芯片图案成像到硅晶片上。 该项目还将使康宁公司在纽约坎顿的工厂 “扩展一种新的生产工艺”，预计将创造 130 个新的生产岗位和超过 175 个建筑岗位。(CN Beta, Commerce, The Verge, Tom’s Hardware)

消息称苹果正在考虑两种方案，即如何在价格更实惠的 Vision Pro 设备上使用 OLED 面板上的彩色滤光片。这款尚未命名的设备将使用一块基于玻璃板的面板，上面沉积着白色 OLED，顶部有红色、绿色和蓝色 (RGB) 彩色滤光片来形成颜色。这种方法称为 W-OLED+CF。在分辨率方面，苹果正在考虑 1,500ppi。由于它使用的是玻璃板，所以它不是硅基 OLED (OLEDoS)，后者的 OLED 沉积在硅板上。Vision Pro 使用了索尼提供的分辨率为 3,391ppi 的 OLEDoS。苹果倾向于直接在覆盖面板的薄膜封装 (TFE) 上形成彩色滤光片。另一种选择，也是更标准的选择，是在玻璃板上形成彩色滤光片，并将其与另一块沉积有 W-OLED 的玻璃板相结合。在这种情况下，W-OLED 玻璃板将作为底板，而彩色滤光板将作为顶板。苹果更倾向于直接在 TFE 上形成滤光片，因为这样只需要一块玻璃板，并且可以使 MR 设备更薄。三星显示可能会负责开发苹果所需的 W-OLED+CF 面板。(GSM Arena, The Elec)

LG显示  (LG Display, LGD) 宣布推出全球首款可伸缩显示屏，其伸缩率高达 50%，是目前业内伸缩率最高的显示屏。新原型的 12 英寸屏幕可拉伸至 18 英寸，同时提供 100ppi (每英寸像素) 的高分辨率和全红、绿、蓝 (RGB) 色彩。与 2022 年发布的首款可拉伸显示器原型相比，新面板的最大拉伸率从 20% 提高到 50%，增加了一倍多。通过应用多项新技术，如改进隐形眼镜中使用的特殊硅材料基板的性能和开发新的布线设计结构，LGD提高了面板的可伸缩性和灵活性，超过了最初国家项目设定的 20% 延伸率目标。此外，通过使用高达 40μm  (微米) 的微型 LED 光源，新原型的耐用性得到了加强，这意味着它可以反复拉伸超过 10,000 次，即使在暴露于低温或高温以及外部冲击等极端环境中也能保持清晰的图像质量。(CN Beta, Tom’s Guide, Korea JoongAng Daily)

三星电子将在 2026 年推出层数超过 400 层的高容量、高散热的垂直键合 (BV) NAND 闪存。三星计划在 2026 年左右推出层数超过 400 层的第十代 3D NAND (V10)，随后在 2027 年推出 V11。目前，三星最新的 NAND 产品 V​​9 NAND 系列具有 286 层。从 V10 开始，三星将采用先堆叠单元，然后再将其连接到在其他晶圆上制造的外围电路的键合技术，从而提高性能和稳定性。为加强其在 DRAM 领域的领先地位，三星计划最早在 2024 年底发布第六代 10 纳米 DRAM 或 1c DRAM 和第七代 10 纳米 DRAM 或 1d DRAM，用于 HBM4 等先进的 AI 芯片。它将在2027年推出10纳米以下DRAM，即0a DRAM。0a DRAM的主要特性是应用垂直通道晶体管 (VCT) 3D结构，类似于NAND闪存中使用的技术，以增强性能和稳定性。(KED Global, CN Beta, TrendForce, WCCFtech, Digitimes)

LG新能源公司 (LGES)表示，已与美国电动汽车制造商Rivian达成了向其供应电动汽车电池的协议。根据协议，LG新能源将为Rivian提供先进的4695圆柱电池，总计67吉瓦时，为期5年多。LG新能源表示，这些电池将在该公司位于亚利桑那州的美国工厂生产，并将用于Rivian的R2电动SUV。在与Rivian达成协议之前，这家韩国公司还与梅赛德斯-奔驰和福特 (Ford) 等全球汽车制造商签订了类似的电池供应合同。LG新能源表示，4695圆柱形电池容量更大、能源效率更高、安全性更强，在圆柱形电池需求不断增加的情况下受到欢迎。(CN Beta, KED Global, Yahoo, The Verge, Reuters, Rivian)

宁德时代在2024年增加了对全固态电池的研发投入，已将全固态电池研发团队扩充至超1000人，目前主攻硫化物路线，在近期已进入20Ah样品试制阶段。宁德时代目前的方案能将三元锂电池的能量密度做到500 Wh/kg，比现有电池提升40% 以上，但充电速度和循环寿命还未达预期。(CN Beta, BestMag, Notebook Check, Twitter)

自2012年落户以来，富士康郑州工厂累计生产智能手机超12亿部，成为全球最大的智能终端生产基地，建成河南省首家 “灯塔工厂”，为河南培养近300万熟练产业工人。资料显示，2010年9月，富士康郑州厂区动工，这一厂区便是人们口中的港区富士康，是富士康在中国大陆最大的工厂，同时是苹果全球最大的组装厂，多数苹果iPhone系列高端机型在此组装生产。富士康郑州投产后，郑州迅速成为全球重要的手机生产基地，占地面积达560万平方米，巅峰期人数超过35万人。(CN Beta, C114, IT Home)

根据 Counterpoint Research 的数据，3Q24全球智能手机出货量同比增长 2%。尽管最近几个季度的出货量增长可能有所放缓，但 3Q24全球智能手机收入增长加速，同比增长 10%，达到第三季度历史最高水平。苹果在智能手机收入方面领先市场，占据 43% 的份额，并创下了有史以来最高的第三季度收入、出货量和平均售价。随着大多数主要品牌的收入强劲增长，≥400 美元的细分市场在3Q24同比净增长 2%。各个地区持续的高端化浪潮促使 OEM 重新考虑其高端产品组合和设备融资策略。Counterpoint 预计高端化趋势将在未来几年持续，并预测全球智能手机平均售价将在 2023 年至 2028 年期间以 3% 的复合年增长率增长。(CN Beta, Counterpoint Research)

据维深信息 (Wellsenn XR) ，2Q24全球VR销量为135万台，同比下降6%。销量下滑原因主要包括：索尼的 PS VR2累计销量仅为8万台；Meta基本盘稳定；苹果Vision Pro销量为8万台，贡献增量较小，价格、佩戴舒适度以及内容生态匮乏等造成苹果Vision Pro销量不达预期等。 维深信息下调2024年VR销量预期，预计2024年全球实现797万台销量规模，较2023年增长6%，2024年VR市场将扭转过去两年的销量下滑趋势，重回正增长轨道，但2024、2025两年VR行业仍处于销量小年。(Haitong Securities report)

全球2Q24 AR销量为10.8万台，与2023年同期持平。2Q24整体市场偏淡，电商平台618传统促销日2024年表现平淡，整体大环境消费行情下行，AR厂商2024年现金流较为紧张，渠道推广投放减弱也是造成整体销量较淡的一大因素。 预计2024年全球AR销量为55万台，增速为8%，增长看点主要来自于AI+AR类眼镜，海通证券预计2024-2025年将是行业发展的新变量。(Haitong Securities report)

综合Wellsenn XR机构的拆解报告，显示模组在苹果Vision Pro整机中成本占比最高，其次是计算和存储模块，再次是结构件和组装环节。(Haitong Securities report)

以华为 2022 年发布的分体式 AR眼镜 Vision Glasss 为例，其采用 Micro OLED+BirdBath 光显方案，其中屏幕由视涯供应，价值占硬件总成本 48.22%，而 BirdBath 光学模组价值占总硬件成本 30.14%，光学方案成本占比 78.36%。对比微软 Hololens 开发者版本中光显方案 47%的成本占比，有较高的提升。此外，除分体式设计中普遍采用的 Micro OLED+BirdBath 光显方案， Micro-LED+树脂衍射光波导方案也逐渐落地并应用于一体式 AR 眼镜中，为消费者带来更优的显示和佩戴体验，有望成为终局方案。(Minsheng Securities report)

苹果很可能会先推出升级版 Apple Vision Pro 耳机，然后再推出更便宜的版本。据信，苹果正在为其整个 Apple Vision 产品线及其未来意图研究 “几个想法”。目前，预计升级版 Apple Vision Pro 将是第一款产品，领先于传闻中的更便宜的 “Apple Vision” 头显。下一代 Apple Vision Pro 可能会采用 M5 处理器和其他内部变化，但除此之外将与现有型号非常相似。预计它将于 2025 年底上市。据说苹果还在研究 Meta 所见的 “智能眼镜” 概念，该概念已经在演示中展示过。(Apple Insider, Bloomberg)